全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況

 

　　世界農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進入比較成熟的階段，2012年全球作物保護用農(nóng)藥的銷售額為473.60億美元。

 

　　農(nóng)藥的需求與人類對糧食及其他農(nóng)作物需求密切相關。首先，從對糧食的基本需求來看，目前全球人均糧食產(chǎn)量（谷物）約0.35噸，全球年均增加約 8500萬人口，到2050年，糧食產(chǎn)量需在現(xiàn)有基礎上增加 70%才能滿足屆時可能增至91億的世界人口需求；第二，隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提高，對肉、蛋等食物的需求上升，而生產(chǎn)1公斤牛肉、豬肉、雞肉、雞蛋，分別需要11公斤、7公斤、4公斤、3公斤谷物，從而對糧食的間接需求大幅上升；第三，隨著消費結構的變化，人類對水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷上升（資料來源：根據(jù)《解放日報》2010年4月26日相關數(shù)據(jù)整理）。因此，從長期來看，農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥的需求將穩(wěn)步上升。

 

　　（2）區(qū)域發(fā)展不均衡，亞太地區(qū)、拉丁美洲的部分國家將是農(nóng)藥需求增長的主要市場

 

　　從區(qū)域分布來看，亞洲為全球第一大市場，2012年作物保護用農(nóng)藥的銷售額為124.78億美元，占全球的26.35%，其他依次為歐洲、拉丁美洲、 北美和其他地區(qū)，但歐洲、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的農(nóng)藥市場需求趨于穩(wěn)定，增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和拉丁美洲的部分國家。與發(fā)達國家相 比，我國單位耕地面積農(nóng)藥消費遠遠低于歐美發(fā)達國家（據(jù)證券之星網(wǎng)國信證券研究所相關研究報告，我國單位耕地面積農(nóng)藥消費僅8.6美元/公頃，約為美國的1/4，韓國的1/7，法國的1/15，日本的1/18），未來仍有很大的發(fā)展空間。

 

　　（3）形成發(fā)達國家主導的寡頭壟斷格局

 

　　從全球范圍看，化學農(nóng)藥制造業(yè)是一個資本密集、壟斷程度很高的行業(yè)。經(jīng)過多年的重大并購重組，目前農(nóng)藥公司可以分為公認的兩大集團，其中前6家世界大 型農(nóng)藥公司可認為是“第一集團”，包括先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏化學、孟山都和杜邦，2012年該六大農(nóng)藥公司的總銷售額為383.47億美元，占全球 作物保護用農(nóng)藥市場的80.97%。

 

　　農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)成本巨大、周期長。根據(jù)Phillips McDougall的統(tǒng)計，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時間需要9.1年，研發(fā)費用達到2.1億美元，而相對應的新型專利農(nóng) 藥利潤率極高，六大農(nóng)藥企業(yè)已形成了“產(chǎn)權農(nóng)藥—豐厚利潤—研發(fā)投入—新產(chǎn)權農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)已基本由這些公司壟斷。

 

　　盡管專利農(nóng)藥的利潤豐厚，但一旦專利期滿即可被自由仿制，因此也有不少具備一定技術實力的外國農(nóng)藥企業(yè)把業(yè)務重點放在非專利農(nóng)藥的生產(chǎn)和銷售領域，每 年的銷售額基本保持在5億美元以上，它們組成了世界農(nóng)藥工業(yè)體系中的“第二集團”，代表企業(yè)有馬克西姆-阿甘實業(yè)有限公司、日本住友化學株式會社、澳大利 亞紐發(fā)姆有限公司、日本愛利思達生命科學株式會社、美國富美實（FMC）公司等。

 

　　前兩大集團農(nóng)藥企業(yè)的銷售額占到了世界農(nóng)藥終端市場銷售額的 90%以上（按終端市場銷售額計），其中大部分集中在德國、美國和日本這三個精細化工工業(yè)最為發(fā)達的國家，而全球各地數(shù)千家中小農(nóng)藥企業(yè)爭奪不到10%的農(nóng)藥終端市場以及通過向前兩大農(nóng)藥企業(yè)供應農(nóng)藥中間體、原藥或制劑來求得生存。

 

　　（4）農(nóng)藥產(chǎn)能逐步向中國、印度等發(fā)展中國家轉移

 

　　跨國農(nóng)藥公司為了規(guī)避發(fā)達國家越來越嚴格的環(huán)保規(guī) 定及降低生產(chǎn)成本，正逐步將農(nóng)藥的產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉移。由于發(fā)展農(nóng)藥工業(yè)需要較強的化工基礎，對配套的基礎設施也有相應的要求，目前能夠承擔這一任務的 主要集中在中國和印度兩個發(fā)展中大國。雖然在發(fā)達國家銷售制劑的價格（折百）較原藥價格昂貴300～500%，但取得發(fā)達國家的農(nóng)藥登記需要很高的成本， 導致發(fā)展中國家的農(nóng)藥企業(yè)在滿足國內農(nóng)藥制劑需要的同時，更多的是以原藥生產(chǎn)企業(yè)的身份參與全球農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)分工，即生產(chǎn)出合格的原藥供應給跨國農(nóng)藥企業(yè)。

 

　　（5）高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥具有巨大的市場空間

 

　　農(nóng)藥在推動農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了嚴重的環(huán)境污染。以滴滴涕為例，由于其不易被陽光和微生物分解，對酸和熱穩(wěn)定，不易揮發(fā)且 難溶于水，殘留時間很長，加上其獨特的流動性，對整個生物圈都造成了嚴重污染。隨著人們環(huán)保意識的增強和科技水平的提高，高毒、高殘留農(nóng)藥將逐漸退出市 場，為高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥騰出巨大的市場空間。