按照協議,權智會透過全資子公司Sure Sino Global Limited,收購控股股東世紀陽光旗下首智投資持有之1,990股永洋集團股份,以及2,710股中國稀鎂股份,總代價為近17.28億元。
上述交易總代價其中近13.08億元,權智(國際)將以發行逾32.69億股權智股份予控股股東Ming Xin Developments Limited償付,每股0.4元,較權智周四收市價有11.11%溢價;其余4.2億元將以發行可換股債券予Ming Xin償付。
與此同時,聯勝、權智及Sure Sino Global Limited訂立聯勝買賣協議,聯勝將向權智收購10股永洋集團股份(占已發行永洋集團股份0.5%),以及900股中國稀鎂股份(占已發行中國稀鎂股份約8.72%),總代價約1.72億元。權智將向以每股0.4元的價格,向聯勝發行約4.3億股智支付。
通告顯示,中國稀鎂主要透過白山天安于中國吉林省白山市經營鎂生產廠房,總地盤面積為20萬平方米,2011年開始營運,總計劃產能為7.5萬噸。近期亦完成產能5萬噸之第2期擴充項目,預期2018年初開始試運。連串交易過后,世紀陽光的鎂業務將整合到權智,自己僅經營肥料及煉鋼熔劑。